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2020 年是特殊的一年,新冠疫情打断了正常的生产生活秩序。在疫情中,超市企业克服重重困难,坚持正常营业,在承担企业社会责任的同时,也取得销售业绩增长。
2020 年超市百强销售规模为 9680 亿元,同比增长 4.4%,门店总数为 3.1 万个,同比增长 7.4%。其中,大型超市 (6000m2 及以上) 约占总门店数的 14.4%,超市 (2000-6000m2) 约占 12.3%,社区超市 (小于 2000m2) 约占 73.3%。新增门店绝大部分是贴近社区、以经营生鲜食品为主的社区型门店。
2020 年销售先高后低,全年保持正增长。2021 年上半年,超市业态由于在去年疫情间形成的高基数、疫情反复和社区团购带来的冲击,门店客流和同店收入下降,营收和利润增长承压。
超市百强销售和门店数依然保持正向增长,但增长速度放缓。快消连锁百强(2019 年上榜企业调整为超市企业,榜单名称也改为超市百强)前十名占百强企业销售份额在提升,2020 年达到 62.5%。
样本超市整体毛利率提升,由 2019 年的 17.9% 提升 1.1 个百分点,达 19.0%。因防疫防护、人员加班补贴等刚性支出,净利润率有所下降,从 1.2% 下降到 1.1%。对比 2019 年企业毛利率和净利率分布,两者分化都有所加大。西部企业、销售小于 10 亿的企业平均净利润率下降较为显著。
2020 年,超市企业同店可比销售增长整体放缓,平均增长率为 4.1%,增长主要来源于三线城市。大型超市和超市同店可比销售在三线城市表现最好,社区超市在四线城市表现最好。从细分业态维度看,大超和社区超市增长较快,超市增长最慢。
我国超市业态形成了大型超市 + 超市 + 社区超市的格局。大型超市和超市占据核心商圈,覆盖 5-20 和 3-5 公里的商圈,社区超市临近各居民区,覆盖 1-3 公里的商圈,填补空白和销售薄弱区域。每家企业也根据所在城市商圈、物业的特点,配置面积大小不等、功能定位不一的各类型门店。从超市的调查数据看,实体超市新开门店越来越多向主营生鲜食品的小型社区门店转型,面积从两三百平到一两千平不等,平均面积约 900 平米。目前超市百强企业门店中七成是小型社区门店。
通过门店的面积、商品结构的差异设定、装修风格和配套设施的匹配来满足不同客群的需求。比如华润万家按照可支配收入、年龄、地域等因素先后推出了萬家 MART、萬家 CiTY 等创新业态品牌;中百集团围绕 “城市一刻钟便民生活圈”“社区 · 邻里 · 家” 的概念,结合社区超市特点,重新细化顾客群,大力优化商品结构,推出平价生鲜店、Z 时代青春店和邻里生活店等新店型。
从普适性的一站购物到针对会员的品质生活满足。会员店国内目前以两种形式运营,一种是以付费会员为服务对象,以山姆、Costco、麦德龙 plus 为代表,另一种是以永辉为代表的无需付费的会员店。二者都是通过精简商品 SKU、精准客群定位、加大自有品牌商品占比提升门店吸客能力及客单价。从现有反馈看,大型超市改造后的门店销售业绩得到提升。
随着门店定位的细化,商店的品类结构、规格、贩卖数量也随之调整。最明显的变化就是 3R 商品及自有品牌商品数量增加。
随着家庭小型化,一人户及二人户的小家庭比例接近五成,在家做饭的经济性日益弱化。3R 产品很好地满足了消费者对三餐制作的便利性需求。零售企业在加大 3R 商品占比的同时,也增加了与餐饮相关的服务,一是直接将餐饮企业具有 SC 认证的产品作为商品进行销售,加大 3R 产品的品类宽度与深度;二是与餐饮企业联营,由餐饮企业在门店内提供餐饮服务;三是邀请餐厅厨师到店现场制作,提升烟火气及体验感;四是在门店自建餐厅。
2020 年,超市百强企业平均拥有自有品牌商品近 900 个,销售占比 4.3%,商品 SKU 数及销售份额持续增长。国内零售商中,永辉、沃尔玛(含山姆会员店)、华润万家、麦德龙、物美、盒马、大润发、等企业在自有品牌方面都走在行业的前列,但大部分中小零售商仍处于摸索与观望阶段。
2020 年对每个国家都是特殊的一年。疫情在世界范围内的传播虽具有一定的时滞,但各国以食品销售为主的连锁零售企业面临的问题是一样的:都经历了人手短缺、线上订单快速增长的困扰,最后业绩超出预期。中国零售企业在国家快速复工复产的背景下,虽也经历困难,但具有更强的韧性,发展也更为平稳。
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